【米国市況】株反発、追加利上げ観測も買い優勢－ドルは140円台前半 - ブルームバーグ

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18日の米株式相場は反発。米金融当局者が追加利上げの実施を警告したものの、買いが優勢になった。円はドルに対し１ドル＝140円台前半で小幅に下げた。

米国株は反発、追加利上げ警告にもかかわらず
米国債は続落、10年債利回りは3.83％に上昇
ドルがしっかり、米追加利上げ観測で
ＮＹ原油は３日続落、週間で10％安－供給過剰懸念で
金は続落、当局者の米利上げ停止観測否定で週間でも下げ

　　Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比0.5％高の3965.34。ダウ工業株30種平均は199.37ドル（0.6％）高の33745.69ドル。ナスダック総合指数は0.1％未満上昇。週間でＳ＆Ｐ500種は0.7％、ナスダック100指数は1.2％それぞれ下げた。

　　この日は、値動きが荒くなる傾向のあるオプションの期日（規模２兆1000億ドル）だったが、商いは薄かった。

　　米金融当局者による前日のタカ派発言が引き続き材料となり、米国債利回りはこの日も上昇した。セントルイス連銀のブラード総裁はインフレを鈍化させるため金融当局は政策金利を「最低」でも５ー5.25％に引き上げるべきだと述べた。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁も前日、「需要を均衡させるためにどこまで金利を上げる必要があるのかは議論の余地がある」と指摘した。

セントルイス連銀総裁、「最低」でも５－5.25％への利上げ必要に

ミネアポリス連銀総裁、一連の利上げの終着点にはまだ至っていない

　　ＣＩＢＣプライベート・ウェルス・マネジメントのデービッド・ドナベディアン最高投資責任者（ＣＩＯ）は「政策金利が来年に５％や5.25％に上昇することについて、市場は違和感がなくなり、現実的に受け入れつつある。投資家はトンネルの向こうの明かりを見ているのだろう」と語った。

　　ＬＰＬファイナンシャルのチーフ株式ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「米金融当局はインフレ退治が終わっていないと繰り返しているが、市場は完全に聞き流しているわけではない。むしろ、インフレが頭打ちしている兆候が強まっているため、金融当局が12月14日の会合で利上げ幅を50ベーシスポイントに減速させることをトレーダーや投資家は利用する構えだ」と述べた。

　　米国債相場は続落。ニューヨーク時間午後４時22分現在、10年債利回りは６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の3.83％。

　　外国為替市場でドルはしっかり。ドル指数は週間で0.5％上げ、５週ぶりの上昇。米金融当局の利上げ軌道を巡る見通しを背景に買いが優勢になった。

　　主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2％上昇。ニューヨーク時間午後４時24分現在、ドルは対円で0.1％高の140円39銭。ユーロは対ドルで0.4％安の１ユーロ＝1.0324ドル。

　　三菱ＵＦＪ銀行の為替アナリスト、リー・ハードマン氏はリポートで、セントルイス連銀のブラード総裁が17日に示唆したように、米金融当局は市場が見込むターミナルレートを（５％の領域に向けて）引き上げようとしている可能性があると指摘。「米国債利回りの上昇と共に、この戦略はドルの反発につながる可能性がある。しかし、ドルが９月末に付けた今サイクルの高値に戻るには、リスクを回避させるような大きな出来事が必要だと考える」と述べた。

　　ニューヨーク原油先物相場は３日続落。週間ベースでは10％安と、４月以来の大幅な下げを記録した。中国需要低迷と金融引き締め強化で市場のセンチメントは一変。主要産油国による減産決定後の上昇分は全て失われた。

　　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物12月限は、前日比1.56ドル（1.9％）安の１バレル＝80.08ドル。ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は2.16ドル安の87.62ドル。

　　ＷＴＩ12月限の１月限に対するスプレッドはこの日マイナスになり、供給過剰を示唆する順ざやに戻った。順ざやとなるのは昨年以来。

WTI prompt spread trades in contango first tine since 2021 — ＷＴＩ期近物の期先物に対するスプレッド

出所：NYMEX

　　ニューヨーク金先物相場は続落。週間ベースでは今月に入って初の下落となった。今週は複数の米金融当局者が利上げ停止の見通しを否定した。

　　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物２月限は8.80ドル（0.5％）安の１オンス＝1769.00ドルで終了。週間ベースでは0.8％安となった。

　　ＲＪオブライアン・アンド・アソシエーツのシニアマーケットストラテジスト、ロバート・ヘイバーコーン氏は「金相場がどちらに動くかの鍵は、米金融当局が握っているようなものだ」と指摘。利上げ幅が0.5ポイントになるか0.75ポイントになるか、「次の会合ではこの0.25ポイントの違いが非常に重要だ」と話した。

原題： Stocks Eke Out Gains; Oil Tumbles as Demand Slows: Markets Wrap（抜粋）

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